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Debt Capital Markets

Vous êtes une institution financière ou une grande entreprise à la recherche de financements, Debt Capital Markets est une alternative. Grâce à notre réseau international de distribution, nous tirons parti de notre connaissance globale des marchés financiers et de la dette pour vous conseiller prudemment sur les solutions de financement les plus appropriées.


Nous vous offrons une gamme complète de services dédiés au financement obligataire. Nous avons un accès privilégié aux investisseurs dans les différents pays où nous exerçons nos activités. Notre réseau international de distribution, avec des vendeurs locaux expérimentés, nous permet d'apporter une réelle valeur ajoutée, et ainsi assurer une parfaite exécution de toutes les transactions que nous menons. Nous avons des équipes dédiées pour les émetteurs Investment Grade, des marchés émergents, et à haut rendement qui s'appuient sur notre plateforme de distribution qui couvre les investisseurs, tels que les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, les institutions financières et les banques privées. Sur le marché des euro-obligations, nous améliorons la stabilité des carnets d'ordre par la couverture supplémentaire des investisseurs Tier 2 (fonds de pension, compagnies d'assurance, banques de tailles moyennes). En outre, nos équipes locales dédiées ont une forte expertise d'autres marchés tels que les placements privés américains et européens (USPP/EUPP), le crédit semi-obligataire allemand (Schuldschein) et le marché local du peso philippin.

 

Nos équipes possèdent des connaissances approfondies et ont l'expérience nécessaire pour vous conseiller sur la meilleure solution, quel que soit la complexité de la situation présentée. Après l'analyse des besoins de financement de votre entreprise, nous personnalisons une émission de dette pour répondre à vos besoins spécifiques.

 

  • Une gamme complète de solutions de financement de la dette (dette senior, dette hybride, placements privés etc.)
  • Ajouter de la valeur à toutes les opérations que nous menons
  • Des équipes dédiées
  • Des solutions 'sur mesure' pour répondre à toutes les situations